来源：中国混凝土网  作者：数字水泥网

核心提示：我国是世界上水泥产能和产量最大的国家。十三五期间水泥行业效益持续稳增长，行业运行平稳。2019年主营业务收入破万亿元大关，水泥产值占建材行业总产值的40%，资产负债率企稳，投资回报率高于其他制造业，水泥熟料和水泥产量在十三五期间双双首增。

一、水泥行业发展现状

我国是世界上水泥产能和产量最大的国家。十三五期间水泥行业效益持续稳增长，行业运行平稳。2019年主营业务收入破万亿元大关，水泥产值占建材行业总产值的40%，资产负债率企稳，投资回报率高于其他制造业，水泥熟料和水泥产量在十三五期间双双首增。

目前我国水泥熟料设计产能为18.16吨。2019年生产产量和产品销量保持增长，水泥熟料产量15.2亿吨，同比增长6.9%，水泥产量23.3亿吨，同比增长6.1%。水泥熟料和水泥制品价格继续增长，水泥主营业务收入1.01万亿元，同比增长12.5%，利润1867亿元，同比增长19.6%，均高于国内工业平均值。

二、结构调整有序推进

十三五期间水泥行业淘汰落后产能，关停小规模生产线，华东地区等较为发达省份通过省内置换小线减量合并为大线，凸显规模效应和大型矿山的优势；有的进行跨省产能置换，华北、东北等产能严重过剩地区向西南省份转移。2019年水泥行业共公告产能置换项目14个，通过减量置换，压减产能604万吨。

（一）产能布局、产品种类进一步优化

十三五期间，水泥行业企业数量和水泥熟料生产线有所减少，平均规模有所提升，呈现出了高质量发展势头。根据在有效期内的生产许可证统计，水泥企业数量减少至3409家。通用水泥熟料生产线减少至1106家，生产通用水泥的新型干法窑单线平均规模提升至3605吨/日。然而，通用水泥熟料设计产能17.38亿吨，较2018年（17.16亿吨）增加0.22亿吨。

全国共计12条万吨/日及以上新型干法生产线。全国水泥熟料规模4000吨/日及以上年产能10.72亿吨（占总产能61.66%）。小于2500吨/日生产线有165条，约6500万吨/年生产能力（占总产能3.74%），云南、新疆、辽宁和黑龙江占比较多。全国共有17个省市区水泥熟料产能利用率低于80%，东北地区水泥企业仍然面临困境。水泥粉磨产能过剩更为严重，独立粉磨站企业有2188家。水泥厂与粉磨站合计粉磨设备5530台（套），是水泥熟料生产线的五倍多。全国有59家企业使用共计86台水泥立磨（占全国粉磨设备1.6%）。1044家粉磨站企业年产能都在60万吨以下，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制类。

2019年取消了32.5等级复合水泥。十三五时期特种水泥产品出现了高端紧缺、低端过剩的现象。

1. 通用水泥生产线与企业规模以及产能利用率

按照全国水泥产品生产许可证在有效期内的统计，生产通用水泥熟料的企业1106家，较2018年（1147家）减少41家，减幅3.6%；新型干法水泥回转窑共计1555条，较2018年（1615条）减少60条，减幅3.7%；新型干法通用水泥熟料设计产能17.38亿吨，较2018年（17.16亿吨）增加0.22亿吨，增幅1.28%；生产通用水泥的新型干法水泥窑单线平均规模为3605吨/日，较2018年（3428吨/日）增加177吨/日，增幅5.16%。

水泥厂企业数量排名全国前六位的省份分别是：四川85家，云南82家，贵州77家，山东67家，河南65家，湖南64家；熟料生产线数量全国前六位的分别是：山东106条，云南105条，四川104条，安徽104条，新疆86条，贵州84条。目前，上海市已经没有水泥熟料生产线，北京、天津两个城市水泥熟料生产能力急剧缩减。

六个省生产通用水泥的新型干法水泥窑单线平均规模超过4000吨/日，分别是安徽（4568吨/日）、江苏（4451吨/日）、广东（4431吨/日）、广西（4408吨/日）、海南（4300吨/日）和河南（4190吨/日），全国有12个省份单线平均规模超过全国平均水平，最高的安徽省的平均规模是最低的西藏（2000吨/日）的2.3倍。

新型干法通用水泥熟料产能全国前六名省份分别是：安徽13736万吨/年，四川10943万吨/年，山东10542万吨/年，广东9889万吨/年，河南8962万吨/年，河北8697万吨/年，前三个省份水泥熟料年生产能力超亿吨。

在统计的1555条新型干法生产线中，规模4000吨/日及以上为主，共有670条回转窑，熟料年产能10.72亿吨（占总产能61.66%），其中Φ4.8×74、Φ4.8×72和Φ4.8×70三种窑径规格（5000吨/日）水泥窑511条,熟料年产能7.94亿吨（占总产能45.68%）。Φ4.0×60米（2500吨/日）回转窑485条，熟料年产能3.74亿吨（占总产能21.52%）。还有12条万吨/日及以上生产线。窑径小于Φ4.0米（2500吨/日）生产线有165条，约6500万吨/年生产能力（占总产能3.74%），此窑径分布最多的是云南省，有21条、生产能力791万吨/年，其次是新疆14条、生产能力539万吨/年，辽宁和黑龙江都是11条，生产能力分别是403万吨/年和409万吨/年。

截止到2019年底，水泥熟料产能利用率低于70%的省市区有12个（天津、河北、山西、内蒙、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、陕西、青海、新疆），全国共有17个省市区水泥熟料产能利用率低于80%，东北地区水泥企业仍然面临困境。

2. 特种水泥企业与品种

生产特种水泥企业共计255家，生产15个品种特种水泥，分别是：白色硅酸盐水泥、道路硅酸盐水泥、道路基层用缓凝硅酸盐水泥、低热钢渣硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥、低热微膨胀水泥、海工硅酸盐水泥、核电工程用硅酸盐水泥、抗硫酸盐硅酸盐水泥、硫铝酸钙改性硅酸盐水泥、硫铝酸盐水泥、铝酸盐水泥、油井水泥和中热硅酸盐水泥等。生产抗硫酸盐硅酸盐水泥的企业最多，有100家；其次是中热硅酸盐水泥有98家，道路硅酸盐水泥和油井水泥分别有49家和48家，白水泥30余家，其中20余家在产。

3. 水泥粉磨站企业数量与规模

2019年全国用于生产通用水泥的水泥厂1047家企业、有2570台（套）水泥粉磨设备，用于生产通用水泥的独立粉磨站有2188家、2960台（套）水泥粉磨设备，合计生产通用水泥的企业有3235家企业、粉磨设备5530台（套）；与2018年相比增加68台，主要是有些企业将水泥窑淘汰后改为独立粉磨站所致。现阶段全国有59家企业使用水泥立磨，共计86台，其中金隅冀东水泥17台、华新水泥24台，两家企业水泥立磨合计数占全国水泥立磨总数近五成（达到47.67%）。

粉磨站数量较多的省份是山东（266家）、河北（162家）、河南（149家）、江苏（144家）、安徽（126家）、广东（123家）、浙江（113家）、辽宁（107家）、内蒙古（101家）和江西（101家）。北京没有粉磨站，西藏、上海和青海的粉磨站数量都在个位数，分别是1家、3家和8家。全国只有北京没有粉磨站。1044家粉磨站年产能都在60万吨以下，主要是民营企业。

表1 2019年全国新型干法水泥窑及独立粉磨站